MicroStrategy, companhia de investimento em Bitcoin, anunciou a venda de US$700 milhões em notas conversíveis, antecipando um crescente mercado de criptomoedas. As notas, com uma taxa de juros de 0,625%, podem aumentar o caixa da empresa em até US$782 milhões, possibilitando mais aquisições de BTC ou cobrindo despesas corporativas.
Investimento Corporativo em Bitcoin
A gigante do investimento corporativo em Bitcoin (BTC), MicroStrategy, anunciou a venda de notas conversíveis no valor de US$700 milhões, incrementando o valor inicialmente divulgado de US$600 milhões. O anúncio ocorre em meio a um fervoroso mercado de criptomoedas.
Detalhes das Notas Conversíveis
De acordo com informações reveladas em 6 de março, as notas conversíveis da MicroStrategy, com vencimento em 2030, terão uma taxa de juros anual de 0,625%. O preço de conversão está fixado em US$1.497,68 por ação, um prêmio de 21% em relação ao preço de negociação atual de US$1.234,48.
Inversores das notas podem solicitar que a MicroStrategy recompre seus títulos em 15 de setembro de 2028, ou em caso de mudanças fundamentais previstas pelo acordo das notas, pelo valor principal, além de juros acumulados.
Elegibilidade e Uso dos Fundos
As notas são destinadas exclusivamente a investidores qualificados ou institucionais. A companhia poderá resgatar as notas por dinheiro após 22 de março de 2027, se as ações da empresa mantiverem valorização superior a 30% do preço de conversão.
A MicroStrategy planeja um lucro líquido de US$684,3 milhões com a venda, que pode chegar a US$782,0 milhões se a opção de compra for exercida. Os recursos serão usados para adquirir mais Bitcoin ou para despesas corporativas.
Retorno Sobre Investimento
A MicroStrategy possui um balanço de 193.000 BTC adquiridos por um preço médio de US$31.544, totalizando US$12,9 bilhões e um retorno de 112% desde o início. Enquanto isso, as ações da empresa valorizaram 429,2% desde a aceitação do Bitcoin no mercado.
A Visão de Saylor
Michael Saylor, presidente e cofundador da MicroStrategy, é um notório entusiasta do Bitcoin e vem incorporando a criptomoeda na estratégia de alocação de ativos da empresa desde agosto de 2020, comprando BTC a cada trimestre.
Durante um painel na conferência Bitcoin Atlantis em 1º de março, Saylor mencionou que IA e fundos de investimento negociados em bolsa seriam catalisadores para uma